查詢與匯出
檢視者-
每張發票的號 碼、 金 額、 操作者與時間 -
在網頁匯出 Excel 或 CS
V， 不必等客戶整理 -
不能開發 票、 作廢或折讓
查這個月開了哪些發票
○○股份有限公司檢視者
| 發票號碼 | 操作者 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| AB12345678 | amy@example.com | 2026-09-03 14:14 | 1,050 |
| AB12345679 | amy@example.com | 2026-09-12 10:05 | 3,000 |
| AB12345680已作廢 | ken@example.com | 2026-09-20 16:40 | |
| AB12345681 | ken@example.com | 2026-09-20 16:52 | 1,050 |
事務所常見的困擾
-
客戶開錯或作廢
未告 知， 申報時才發現 善後落在事務
所， 事後還須追查操作者與時間 -
取得資料
須向客戶索取帳號密 碼， 或等待紙本 提供帳號密碼權限過
大； 等待紙本則要到申報前才拿到 -
客戶記不住
作廢期限 與折讓新制 什麼時候還能作 廢、 折讓要誰 開， 每次都須重新說明
取得客戶資料的三種方式
| 跟客戶要帳號密碼 | 等客戶的紙本 | 發票小幫手 | |
|---|---|---|---|
| 權限 |
與客戶相 |
只有 |
由客戶決 |
| 拿到的時間 |
要自己登入 |
等客戶 | 客戶開立後即可查詢 |
| 匯出 |
視後台 | 要自己整理 | 網頁匯出 Excel 或 CSV |
僅查詢與匯出， 或也代為開立， 由客戶決定
協助開立發票
成員-
以客戶公司名義開 立、 作 廢、 折讓 -
每張發票都先預
覽， 確認後才送出 -
每張發票均記錄操作
者， 客戶也可查詢
只看得到透過發票小幫手做的操作客戶在其他地方開的發
從客戶申請開始
-
統編12345678○○
股份有限公司 客戶
免費申請 客戶的公司要先開通
電子發票 -
邀請你加入
「○ ○股份有限公司」 角色檢視者接受邀請 客戶邀請
你加入 客戶的管理者告訴 A
I， 即可邀請你 -
選擇公司○○股份有限公司▲▲有限公司
登入後
即可使用 用受邀的電子郵件登
入， 連接 AI， 選這家客戶的公司
服務多家客戶